モナコのプライベートバンカーが投資するヘッジファンド
こんにちは。モナコのプライベートバンク（PB）にてプライベートバンカーとして、富裕層向けに投資案件の紹介、資産運用や節税アドバイスを行っているHiroshiといいます。2021年になり現在モナコにて7年が経過しました。
ヘッジファンドのパフォーマンスを実際に見たことがありますでしょうか？本情報は、モナコのプライベートバンク内で情報共有されており、一般的には出ることのない機密情報となります。本情報は、我々のようなプライベートバンカーには投資案件として情報が来ます。モナコのプライベートバンクで本商品を扱っていますので、本日はその一部をご紹介します。
定例の月１回で紹介しているファンドの紹介となります。本ファンドは、魅力的な去年運用パフォーマンスNo1といっても過言ではないヘッジファンドのご紹介となります。モナコのプライベートバンク勤務の知人からの紹介となります。以下、ファンドに関するマンスリーレポート（月1回発行）となります。
今回のファンドは、プロも投資したがるスーパーヘッジファンドとなり2020年1月～12月末までのパフォーマンスは、驚愕の97.15%とヘッジファンドNo1クラスのパフォーマンスとなります。絶対収益型のファンドであるため下落局面でも利益を出すような運用方針です。
コロナによる市場暴落時の3月は、-19.46%ですがその後7月は＋17.14%、8月は＋16.55%、11月19.82％、そして12月は4.4％と素晴らしい成績となります。プロ中のプロの商品で抜群の成績を誇っています。
2020年1月～12月末までの利回りは、年率＋97.15％（手数料控除後）となります。
よって、約1億円を投資した場合、単純計算で9,715万円の利益を得ることになります。富裕層向けの商品のため投資額は、大きい印象を持つかもしれないですが、1億円は富裕層にとってそこまで大きな額ではないです。むしろ富裕層にとっては、運用を委託し、何もせずに97%(9,700万以上)以上の利益を得るのは魅力的に映ります。
同ファンドの経営者にパフォーマンスが良い理由を聞いた所、AIによるシステムトレードを行っており、膨大なデータ―取引量による機械学習とマーケットが上手くかみ合ったとの事です。
プライベートバンカーの業務
富裕層は、ヘッジファンドに投資し、リスク分散を行いながら更に自己の資産を更に増やすことをプライベートバンカーに依頼しています。
モナコのプライベートバンクでは、本ファンドのようなパフォーマンスが良く信用出来るファンドに容易にアクセス出来ます。またプライベートバンク間での紹介や情報交換も頻繁に行っています。
顧客から依頼を受けたプライベートバンカーは、更にヘッジファンド間で運用上、相関が生じないようにファンド間のアセットアロケーションを行っています。
マンスリーレポートは、月に1回のみのため来月に本ファンドのパフォーマンスを公開したいと思います。
補足説明：読者の皆様には、少し海外に視野を広げることでプロの間では、パフォーマンスの良い魅力的な商品があることを知って頂きたいためプライベートバンクに関する最新の情報配信を行っております。
Hiroshi Fuji、モナコ在住
個人投資家として、15年の日本株、外国株式（香港、中国、ベトナム、ドバイ）の運用経験を有する。2007年から日系銀行に勤務。経営企画、上場経験を得てモナコに移住。個人投資家向けに対して、日本株運用のアドバイスも行っています。MBAホルダー、証券外務員、プライベートバンカー資格等。金融メディアサイト：”世界経済・金融情報サイト” 配信中：https://www.monaco-banker.com/
